家办财富规划师需拥有甲方思维，以客户为中心，服务于高净值人群提供全生命周期的健康和财富解决方案。

【团队介绍】

团队成员，40%拥有顶级投行背景，深耕金融行业超过30年，覆盖券商、银行、信托、PE股权；50%硕士学位；40%海外留学经历。团队秉承用心体会客户，用专业体现价值的初心，注重团队成员专业度的学习及良好工作习惯的培养。本着与客户长期携手同行的理念，不断丰富家办生态的范围，真正为客户提供在税、法、财富管理及传承、家族宪章、身份规划、教育规划、健康管理等多方面的综合规划方案。

【职位描述】

1. 通过多种渠道开发高净值个人、家族及企业客户资源；

2. 以客户为中心，服务于高净值人群提供全生命周期的健康管理和财富解决方案；

3. 充分了解客户个性化需求的基础上，为客户提供专业、全面的咨询服务，包括法、税、保险、储蓄投资、子女教育、身份规划以及境内外资产配置和财富传承；

4. 及时有效的与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务，提高客户的满意度；

5. 组织高端小型沙龙活动，维护客户及二次开发；

6. 诚实正直、善于沟通，具备开拓精神、较强的抗压能力和自我成就动机。

【任职要求】

1. 国内外本科及研究生以上学历，专业不限（学信网及留服认证可查）。

2. 三年以上大客户销售经验，金融机构（银行、信托、证券、基金公司财富管理机构等）销售从业经验、法税咨询服务、医疗健康、教育培训等工作经验优先；

3. 有较强的团队管理能力及组织能力。

【职位福利】

绩效奖金、项目奖金、长期服务奖、补充医疗保险；

清晰明确的晋升路径、系统专业的培训体系；

工作时间自主、定期境内外出国游。

【职位亮点】

与客户深度链接，长期稳定可传承的事业