岗位职责 1、自身及组织团队人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议，并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。 3、直接或安排团队人员关注客户的投资运作状况，并及时向客户提供参考建议，提升客户价值。 4、负责制定、并督促实施本分部的营销工作计划。 5、负责自身及团队的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。 6、负责本分部营销团队或财富管理团队的建设与管理，组织本分部员工定期开展业务的学习与培训。 7、推动本分部落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。 8、组织做好营销、服务过程中的反洗钱、投资者适当性等合规风控工作。 任职条件： 1、本科及以上学历，经济或金融相关专业优先，2年以上相关从业经验； 2、取得证券执业证书，员工评价体系职级为B2（中级）及以上； 3、熟悉投资顾问业务开展，熟悉相关法规，熟悉行业发展情况； 4、熟悉《证券经纪人管理暂行规定》等金融、证券法律法规，熟悉掌握公司内部相关制度、流程； 5、勇于承担责任，能够承受工作压力，具有强烈的合规意识和敬业精神； 6、具有渠道维护以及业务推动经验，有较强的团队管理能力； 7、具有高度的工作热情，良好的团队合作精神，优秀的沟通、协调、组织、开拓能力。